秦始皇本纪
秦王刚刚一统天下，便对丞相、御史下令道：“寡人以渺小的身躯，起兵诛灭了暴乱，靠的是祖宗的神灵保佑，六国国王都受到了应得的惩罚，天下太平了。现在如果不改换名号，就无法彰显我的功业，让我名垂青史。请各位议定帝号。”丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等人都说：“从前五帝的土地纵横千里，此外侯服、夷服等地区的各类诸侯有人来朝见，有人不来朝见，天子控制不了他们。现在陛下您兴的是正义之师，讨伐的是四方之残贼，天下平定了，在全国设置郡县，令法令归于一统，这是亘古未有的局面，五帝也比不过您。我们谨与博士商议说：‘古代有天皇、地皇和泰皇，其中，泰皇是最尊贵的。’我们这些臣子冒着死罪献上尊号，王称为‘泰皇’。命被称为‘制’，令被称为‘诏’，天子自称为‘朕’。”秦王道：“去掉‘泰’，留下‘皇’，采用上古‘帝’的位号，称‘皇帝’，其他就按你们商议的办。”于是下令：“可以。”追尊庄襄王为太上皇。又下令道：“朕听说上古有号而无谥，中古有号，死后根据生前的品行事迹定谥号。这样做的话，就是儿子评议父亲，臣子评议君主了，非常没有必要，朕不认同这种做法。从今以后，废除谥法。朕就叫做始皇帝，后代就按辈数计算，称二世、三世直到万世，永相传，无穷尽。”
丞相王绾等人进言：“诸侯刚刚被击败，而燕国、齐国、楚国又地处偏远，倘若不把他们设为王，就无法镇服那里的百姓。请立诸位皇子为王，希望皇上您能恩准。”始皇让群臣商议此事，众臣子都认为这样做可行。廷尉李斯发表意见道：“周王、周武王分封子弟以及同姓亲属甚多，可是他们的后代日益疏远，互相攻击，像仇人一样誓不两立，诸侯之间彼此讨伐，周天子也无法阻止他们的争斗。现在天下靠陛下您的神灵之威方获得统一，划分了郡县，若用国家的赋税重重地赏赐那些皇子功臣们，很容易就能控制他们了。使天下人没有邪异之心，才是天下太平的好办法啊。设诸侯没有好处。”始皇说：“过去天下人都苦于连年战乱无止无休，就是因为那些诸侯王的缘故。现在我依赖祖宗的神灵才使天下初定，如果再设立诸侯国，就等于又挑起战争，想要求得安宁太平，岂不是很难吗？廷尉说得对。”
于是天下分为三十六个郡。每郡都设置了守、尉、监。改称人民为“黔首”。下令特许全国人民聚饮以示欢庆。收集全国的兵器，将其聚集到咸阳，熔化后铸成大钟以及十二个铜人，每个铜人都重达千石，被放置在宫廷内。统一法令和度量衡的标准。统一车辆两轮之间的宽度。使用统一的隶来写字。领土东到大海和朝鲜，西至临洮、羌中，南到北向户，北据守黄河为要塞，沿着阴山直达辽东。迁徙天下十二万富豪之户至咸阳居住。而诸祖庙及章台宫、上林苑均在渭水南岸。
三十四年，秦始皇在咸阳宫摆酒宴，有七十位博士上前敬酒。仆射周青臣走上前去颂扬道：“从前秦国的土地不过才千里罢了，全仰仗陛下您的神灵明圣，才能平定天下，驱逐蛮夷，凡是日月能照耀到的地方的百姓，没有不臣服于您的。您把诸侯国改为郡县，使人人都安居乐业，没有战争的祸患，功业则可以万代相传。自上古至今无人能与陛下您的威德相比。”始皇听后十分高兴。博士齐人淳于越上前进言：“臣听说殷朝、周朝的君王统治天下一千多年，他们分封子弟功臣，用以辅佐自己。如今陛下您拥有天下，而您的子弟却是平民老百姓，一旦出现像齐国田常、晋国六卿之类的臣子，您没有辅佐之人，靠谁来救援呢？凡是办事不效法古人而能长久的，我还没有听说过。刚刚周青臣又当面对您阿谀奉承，以加重陛下的过失，他不是一个忠臣。”
始皇让群臣议论他的建议。丞相李斯说道：“五帝的制度没有一代重复一代，而夏、商、周的制度也没有一代因袭一代，都是各自凭着各自的制度来治理，并不是他们故意要彼此不同，而是由于时代不一样了，情况也就不同了。现在陛下您开创了大业，建立了万世不朽的功业，这本就不是愚笨的儒生所能理解的。更何况淳于越说的是夏、商、周三代的旧事，哪里值得效法呢？从前诸侯纷争并起，所以才重金招揽游说之士。现在天下太平，法令统一了，百姓在家就努力从事农工生产，读人就学习法令刑禁。如今儒生们不以今人为师，却要效法古人，还以此来非议当世，惑乱民心。臣丞相李斯冒死进言：古代天下散乱，没有人能统一它，所以诸侯并起，都是在称赞古人，非难当今，粉饰虚言，混淆真假，人人只欣赏自己私下所学的知识，而非议朝廷所建立的制度。如今皇帝已统一天下，辨别是非黑白都取决于至尊皇帝一人。可是私学却群起非议法令，使得人们一听说有命令下达，就根据各自所学加以议论，入朝时就在心里暗自指责，出朝后就去街巷议论，浮言欺主以谋求名利，标新立异以抬高自己，率领民众制造谣言。这样如果还不禁止，那么在上君主的威势就会下降，在下党羽的势力就会形成。臣以为应该禁止这些。我请求让史官将不是写秦国历史的历史典籍全部焚毁。除了博士官所掌管的之外，天下有敢收藏《诗》、《》、诸子百家著作的，全都交到地方官那里一起烧掉。敢聚在一块儿议论《诗》、《》的就处死，借古论今的满门抄斩。官吏如果知情而不举报的，以同罪论处。下达命令达三十天仍不烧的，处以黥刑，并发配去筑城四年。不必烧毁的，是医药、占卜、种树之类的。如若有人想学习法令，就向官吏学习。”秦始皇下令道：“可以。”
项羽本纪
项羽是下相人，字羽。他起家时只有二十四岁。而项羽的叔父是项梁，项梁的父亲是楚国大将项燕，他是被秦将王翦杀害的。项氏世世代代为楚国的大将，被封在项地，所以以项为姓。
项羽年少的时候曾学习读写字，没有学成，又学习剑术，也没有学成。项梁很生他的气。项羽却说：“字，能够用来记姓名就够了；剑术，也只能对付一个人，不值得学，我要学习能抵抗万人的本事。”于是项梁教项羽学兵法，项羽大喜，可是略知道了一点儿兵法的大意后，又不肯学下去了。
项梁杀了人，为躲避仇人，他与项羽一起逃到吴中郡。吴中郡那些有才能的士大夫，本事都不及项梁。每当吴中郡有大规模的徭役或丧事时，人们经常找项梁做主办人，项梁就暗中用兵法来组织宾客和青年，借此了解他们的才能。秦始皇游览会稽郡，过浙江时，项梁和项羽一块儿去观看。项羽说：“我可以取代那个人！”项梁忙捂住他的嘴：“别胡说，要满门抄斩的！”但从此项梁就觉得项羽很不一般，是个奇才。
项羽身高八尺有余，力能扛鼎，才气过人，连吴中当地的年轻人也都非常惧怕他。秦二世元年七月，陈涉等人在大泽乡起义。同年九月，会稽郡守殷通对项梁说：“大江以西的地区全都造反了，这正是上天要灭亡秦朝的时候到了啊。先发制人，落后一步就会被人所控。我打算起事反秦，让您和桓楚担任统领军队的将领。”当时桓楚正在草泽之中逃亡。项梁说：“桓楚正逃亡，别人都不知道他去哪了，只有项羽知道。”于是项梁出去，嘱咐项羽持剑守在外面，然后又进来与郡守殷通一起坐下，对他说：“请召见项羽，让他奉命去召回桓楚。”郡守说：“好吧！”项梁就招呼项羽进来了。不一会儿，项梁给项羽使了个眼色：“可以行动了！”于是项羽就拔出剑来砍下了郡守的头。项梁提着郡守的头，挂着郡守的官印出来了。郡守的手下大为惊慌，乱作一团，项羽一连杀了一百来人。整个郡府的人都被吓得趴倒在地上，没有谁敢起身。项梁召集了以前相熟的豪强官吏，向他们讲明了起义反秦是件大事，于是就发动了吴中之兵。项梁派人去吴中郡下属各县征集壮丁，共得精兵八千人。又安排郡中豪杰分别做校尉、侯、司马。其中有一人未被任用，就去找项梁评理，项梁说：“前些日子某家办丧事时，我让你去办的那件事你没有办成，因此不能任用你。”众人听了后都很服气。
于是项梁当了会稽郡守，项羽做副将，巡行下属的各县。广陵人召平此时正为陈王去争夺广陵，没有攻下。召平听说陈王败逃，秦军又快要到了，于是就渡过长江，假托陈王的命令，任命项梁为楚王的上柱国。召平说：“江东地区已经平定，赶快带兵向西攻打秦军。”项梁就率八千人渡过长江向西进军。
居鄛人范增，七十岁了，一向待在家中没有从政，好出奇计，他游说项梁：“陈胜失败是理所当然。秦灭六国，六国中楚国是最无辜的。自从楚怀王被骗入秦后就再也没有返回楚国，楚国人至今仍在同情他；所以楚南公说‘即使楚国只剩下三户人家，灭秦的也一定是楚国’。如今陈胜最早起事，他不立楚国的后代，却自立为王，所以他的势运一定不会久长。现在您在江东起义，有那么多楚国的将士争相归附您，就是因为您项氏一家世世代代都是楚国大将，一定能重新拥立楚国后代为王。”项梁觉得范增说得有道理，就到民间去找楚怀王的嫡孙熊心。那时熊心正在给人家放羊，项梁找到他后，就立他为楚怀王，顺应了楚国民众的愿望。
项梁自东阿出发向西北前进，等到达定陶时，再次打败秦军，项羽等人又杀了李由，因此越发轻视秦军，渐渐显露出骄傲的意思。于是宋义就规谏项梁说：“打了胜仗后，如果将领骄傲的话，士卒就会怠惰，如此一来军队一定会吃败仗。如今士卒有些怠惰了，而秦军的数量一天天地在增加，我真替您担心啊！”项梁不听，派宋义出使齐国。宋义在路上遇到了齐国使者高陵君显，就问他：“您这是要去见武信君吧？”他回答：“是的。”宋义说：“我觉得武信君的军队必定要败。您还是慢点儿走吧，可以免于一死，要是走快了，就会遭殃的。”秦果然发动了所有兵力来增援章邯，攻打楚军，楚军在定陶大败，项梁战死。
当初宋义在路上碰到的那位齐国使者高陵君显在楚军中，他求见楚王时说道：“宋义曾断言武信君的军队必定会失败，几天的功夫，他们的军队果然战败了。在军队还没有开战的时候，就能预先看出失败的征兆，这可以算得上是懂得兵法了。”楚怀王随即召见宋义，与他商计军中大事，非常器重他，将他任命为上将军，而封项羽为鲁公，让他任次将，范增则任末将，去援救赵国。其他各路将领都归宋义管，宋义号称卿子冠军。
军队向前进发到了安阳后，在那里停留了四十六天而不向前进。项羽说：“我听说秦军将赵王困在钜鹿城之内了，我们应该尽快率兵渡过黄河，楚军从外面攻城，而赵军在里面接应，就一定可以打垮秦军。”宋义说：“我认为并非如此。那些能够叮咬大牛的牛虻不能用来对付小小的虮虱。现如今秦国在攻打赵国，若是秦国打胜了，士卒也会非常疲惫，我们就完全可以乘着他们的疲惫的时候攻其不备；如果秦国打不胜，我们就率领军队大张旗鼓地向西前进，一定能歼灭秦军推翻秦朝。所以，不如现在就先让秦、赵两国相斗吧。若论在前线上披坚执锐作战，我宋义比不上您；若论坐在军帐里运筹决策，您比不上我宋义。”于是宋义通令全军：“凶猛如虎者，违逆如羊者，贪婪如狼者，倔强不听指挥者，一律斩首。”又派儿子宋襄去齐国辅助齐王，他亲自把儿子送到无盐，大摆宴席招待宾客。当时天气非常寒冷，还下着大雨，将士们一个个又冷又饿的。项羽对将士们说：“我们大家本应该齐心合力去攻打秦军，可是宋义却久久停留在这里不向前进。如今正逢饥荒的年头，百姓个个贫困不堪，将士们吃的都是芋头掺豆子，军中都没有存粮，他竟然还置备酒席，大会宾客，而不率领军队渡过黄河去赵国那里取得粮食，然后与赵国联合起来攻打秦国，却说‘要利用秦军的疲惫’。凭着秦国那样强大的力量，去攻打新建起的赵国，那势必是秦国战胜赵国。若赵国被攻占，秦国就会更加强大，到那时，哪里有机会利用秦国的疲惫？再说，我们的军队最近打了败仗，怀王坐立不安，所以集中了全国的兵卒粮饷，都交给了上将军一个人，所以国家的安危，就在此一举了。然而上将军并不体恤士卒，而是派自己的儿子去齐国谋取私利，他不是国家真正的贤良臣子。”项羽在早晨参见上将军宋义的时候，在宋义的军帐中斩下了宋义的头，项羽出来向军中发令：“宋义与齐国密谋反楚，因此楚王密令我处死他。”当时，众位将领们都畏服项羽，没有谁敢反抗，大家都说：“最初把楚王扶立起来的，就是您项将军家。如今又是将军诛灭了逆反之臣。”于是大家一起拥立项羽为代理上将军。项羽派人去追捕宋义的儿子，追到齐国去把他杀了，又派桓楚向怀王报告这件事。于是楚怀王就让项羽做了上将军，当阳君、蒲将军都归项羽管。
项羽杀了卿子冠军后，威震楚国，名闻诸侯。于是派遣当阳君、蒲将军率领两万人渡过漳河，去援救钜鹿。战事稍有小胜，陈馀又来请求项羽出兵增援。项羽就率领全部人马渡过漳河，沉掉所有船只，砸碎全部锅碗，烧毁整个军营，只带了三天的干粮，以此向士卒们表示一定要决一死战，没有一点退还之心。这样军队抵达钜鹿后，就包围了王离，同秦军交战过多次，截断了秦军所筑的甬道，大败秦军，杀死苏角，俘虏了王离。涉闲拒不向楚国投降，自焚而死。这时，强大的楚军居诸侯各军之首，前来救援钜鹿的诸侯各军有十几处军营，没有一路人敢出兵。待到楚军攻打秦军的时候，其他各军都只在军营中观望。楚军的士兵全都以一当十，一个个杀声震天，诸侯各军则人人胆战心寒。项羽于打败秦军之后召见诸侯将领，当他们进入辕门时，一个个都跪着向前行，没有人敢抬头仰视他。自此后，项羽开始成为诸侯的上将军，各路诸侯都听令于他。
楚军在夜里把二十余万秦军击杀后坑埋在新安城南。此后项羽带兵西行去夺取、平定秦国各地。到了函谷关的时候，因关内有士兵把守，所以进不去。项羽又听说沛公已经攻下了咸阳，感到非常生气，就派当阳君等人攻打函谷关。于是项羽才进了关，来到戏水的西面。当时沛公的军队在霸上驻扎，没能同项羽见面。沛公的左司马曹无伤派人对项羽说：“沛公打算在关中称王，封秦王子婴为相，把珍奇宝物全部占为己有。”项羽大怒，说道：“明天准备丰盛的酒食好好地犒劳战士们，给我把沛公的军队打垮！”那个时候项羽有四十万士兵，驻扎在新丰鸿门；而沛公有十万士兵，驻扎在霸上。范增劝告项羽说：“沛公在山东居住的时候，贪图财货和美色。而现在进了关，却不取财物，也不亲近美色，看他这势头，志气可不小啊。我让人观望了他那边的云气，都呈现出龙虎之状，五彩斑斓，这是天子的祥瑞之气呀。希望您赶紧消灭他，莫要错失良机！”
楚国左尹项伯是项羽的叔父，一向与留侯张良是好朋友。那时张良正跟随沛公打天下，项伯便连夜策马前往沛公军中，私底下会见了张良，把情况跟他都说了一遍，想让张良随他一起离开。项伯说：“别跟着沛公一块儿送死啊。”张良说：“我是代替韩王来护送沛公的，如今沛公陷入危难的处境之中，我此时若是逃走就不合道义了，不能不告诉他一声。”于是张良走进军帐里，把项伯所说的全部告诉了沛公。沛公大吃了一惊，说道：“该怎么办才是呢？”张良道：“是谁给大王出的派兵守关的计策？”沛公说：“是一个鄙陋的小人劝说我：‘只要守住函谷关不让诸侯各军进来，您就能占据整个秦地而称王了。’所以我就听了他的话。”张良说：“您估计您的兵力能与项王匹敌吗？”沛公沉默不语了一会儿，说道：“当然是不如项王，那如何是好呢？”张良说：“请让我对项伯说沛公您不敢反叛项王。”沛公说：“您怎么会与项伯有交情呢？”张良说：“在秦朝的时候我们就是朋友，项伯杀了人，我救了他。如今事情危急，幸亏他来告诉我这些情况。”沛公说：“你们两人谁的年纪大？”张良说：“他比我大。”沛公说：“请您把他带进来，我要用对待兄长的礼节来侍奉他。”张良出去邀请项伯。项伯于是进来见沛公。沛公捧着一杯酒向项伯敬去，又请求与其结成儿女亲家。沛公说：“我进驻函谷关之后，甚至连秋毫那样微小的东西都不敢动，我们登记了官民的户口，也查封了各类府，就等着项将军的到来。我之所以派将把守函谷关，就是为了防备其他盗贼进入这里以及一些意外的变故。我们日夜盼望着项将军的到来，哪里敢谋反啊！希望项伯您把这些情况详细地转告项将军，说我绝不敢忘恩负义。”项伯答应了。项伯对沛公说：“明天可一定要早点来向项王请罪啊。”沛公说：“好。”于是项伯又连夜离开，回到军营中，将沛公的话一一禀告了项王。接着他又说：“如果沛公没有先攻破关中，现在您怎么敢进关呢？如今人家立了大功，你反而要攻打他，这是不合道义的，不如好好地对待他。”项王应允了。
第二天一早，沛公便带着一百多人马来见项王，到鸿门向项王谢罪道：“我和将军合力攻秦，将军您在河北作战，而我在河南作战。未曾料到我能先入关击败秦军，能够又在这里见到您。现在是有小人进了谗言，才使得将军与我之间产生了嫌隙。”项王说：“都是你的左司马曹无伤说的，不然的话，我项羽何必做这样的事！”项王当日就留沛公同他一起喝酒。项王、项伯面向东坐，亚父面向南坐。亚父就是范增。沛公面向北坐，张良面向西陪侍着。范增多次递眼色给项王，又多次举起身上佩戴的玉珪暗示项王，项王只是沉默着，却没有任何反应。范增起身出去，召来项庄，对他说：“大王心太软不够狠，你进去上前敬酒，然后就请求舞剑，趁机把沛公刺死在座席上。不然的话，你们这班人都会成为人家的俘虏。”于是项庄进去敬酒。敬酒完毕，他对项王说：“大王与沛公饮酒，军营中没有可以拿来取乐的，就让我来舞剑助兴吧。”项王说：“好。”项庄便拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，项伯常常用身体来掩护沛公，于是项庄就没有办法刺到沛公。
于是张良走到军门，找到樊哙。樊哙问道：“今天有什么状况？”张良说：“情况非常危急！现在项庄正在舞剑，他的用意是刺杀沛公呀！”樊哙说：“这太危险了！请让我进去，我要与沛公同生共死！”樊哙于是手持宝剑和盾牌就往军门里闯。矛戟交叉的卫士想挡住他不让他进去，樊哙侧过盾牌来向前一撞，卫士们就倒在地上，于是樊哙就这样闯进了军门，掀开帷帐面向西站定，瞪眼怒视项王，头发根根竖起，眼睛都要瞪裂了。项王握住宝剑，起身问道：“这位来客有何贵干？”张良说：“他是沛公的护卫樊哙。”项王说：“真是个壮士！赐他一杯酒！”于是手下人递给他一大杯酒。樊哙拜谢，起身站着把酒喝了。项王说：“赐他一只猪肘！”左右的人递给他一只生猪肘。樊哙把盾牌倒扣在地上，将猪肘放在上面，将剑拔出边切边吃。项王说：“壮士！还能再喝一杯吗？”樊哙说：“我连死都不躲避，一杯酒又有什么好推辞的！秦王有虎狼一样凶狠的心肠，杀人无数，好像唯恐杀不完；给人加刑，好像唯恐用不尽，所以天下人都背叛了他。怀王曾经与诸侯约定：‘先击败秦军进入咸阳的，就让他在关中称王。’如今沛公先打败秦军进入咸阳，连毫毛那么微小的财物都不敢碰，封闭秦王的宫室，把军队撤回霸上，等待着大王您的到来。特地派遣士兵把守函谷关，目的是为了防备其他盗贼的进入和其他意外的变故。沛公是如此劳苦功高，非但没有得到封侯的赏赐，您反而听信了小人的谗言，要诛杀有功之人。这是在继续走秦朝灭亡的老路，我私下觉得大王您不应该采取这种做法！”这番话说得项王无言以对，只是说：“坐。”樊哙挨着张良坐了下来。
坐了一会儿，沛公起身去上厕所，顺便把樊哙叫了出去。沛公出来后，项王派都尉陈平出去叫沛公。沛公对樊哙说：“刚刚我出来，没来得及告辞，怎么办呢？”樊哙说：“做大事不必拘泥小的礼节，行大礼无须躲避小的责备，现如今人家好比是屠刀和砧板，而我们好比是鱼肉，还告辞什么！”于是一行人就离开了那里，吩咐张良留下来向项王谢罪。张良问道：“大王来的时候给项王带了什么礼物？”沛公说：“我带来白璧一双，打算献给项王；玉斗一对，打算献给亚父。恰好赶上他们发怒，不敢进献。您替我献给他们吧。”张良说：“遵命。”
那个时候，项王的军队驻扎在鸿门一带，而沛公的军队驻扎在霸上，相距四十里远。沛公扔下车马、侍从，独自一人骑马脱身而行，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人手持剑和盾，跟在他后面徒步快跑，从郦山下去，抄芷阳小路往回赶。沛公临行前吩咐张良：“从这条小路到我们军营，不过二十里远。等估计我们回到了军营，您再进去。”沛公一行人离开鸿门，估摸着他们已经抄小路回到了军中，张良才进去致歉，向项王说道：“沛公酒量不大，喝得有点多了，不能亲自跟大王告辞了。谨派臣下张良奉上一双白璧，恭敬地进献给大王足下；一对玉斗，恭敬地进献给大将军足下。”项王问道：“沛公在何处？”张良答道：“听说大王有意要责罚他，他就一个人离开了，现在已经回到军营了。”项王接过了白璧，放在座位上；亚父接过了玉斗，扔在地上，拔剑将其击碎了，说：“唉！项庄这班干不成事的小子，将来同项王夺取天下的，一定是沛公。我们这些人就要变成他的俘虏了！”
沛公回到军中，当即把曹无伤杀了。
项王想要自己称王，就先封手下各将领为王，并对他们说道：“天下刚开始发动起义的时候，暂时立了诸侯的后代为王，目的是讨伐秦朝。然而亲自身披坚甲，手持利器，带头起事，在外三年风餐露宿，灭掉秦朝，平定天下，都是靠诸位将相以及我项羽的力量啊。既然义帝没有立下什么战功，分给我们土地让我们做王，本来就是应该的。”诸将领都说：“好。”于是瓜分天下，立诸将领为侯王。项王、范增怀疑沛公想要据有天下，然而在鸿门之会上已经与之和解了，又有顾忌，所以无法违背当初的约定，还怕诸侯背叛自己，便暗中谋划道：“巴、蜀两郡道路艰险，秦朝时流放的人都是流放到蜀地。”又扬言：“巴、蜀也算关中的地盘。”因此便立沛公为汉王，令他管理巴、蜀、汉中三地，建都南郑。又将关中分成三部分，封秦朝三名降将为王以阻隔汉王的东出之路。项羽自立为西楚霸王，统领九个郡，建都彭城。
汉王于春天率五个诸侯国的人马，共计五十六万人，向东出兵讨伐楚国。项王听到这个消息后，就命令诸将领们攻打齐国，他亲自率领精兵三万人向南前进，从鲁县出胡陵。四月，汉军已经全部进入彭城，不仅掳掠那里的财货、美人，还每天大摆酒席招待宾客。项王率兵向西前行奔往萧县，从早晨开始一面攻打汉军，一面向东推进，打到彭城时已是中午时分，大败汉军。汉军四处逃亡，接连掉进谷水、泗水，楚军杀了约十万多汉军。汉军皆向南逃到山地里，楚军又追击到灵壁以东的睢水边上。汉军向后撤，由于楚军的逼挤，汉军死伤惨重，有十余万人都掉进了睢水，睢水甚至因此被堵塞而不向前流了。楚军将汉王重重包围。正在这个时候，西北方向刮来了狂风，折断树木，掀毁房舍，空中飞沙走石，当即天昏地暗，昼夜不分，狂风向着楚军迎面刮来。楚军大乱，队列当即垮掉，这样，汉王才得以带着几十名骑兵慌忙逃离战场。汉王原本打算经过沛县，接了家眷往西逃，然而楚军也派人追到沛县，要抓汉王的家眷，但汉王的家眷已经逃散，没有能跟汉王见上面。汉王在路上遇到了孝惠帝和鲁元公主，就带他们上车一起往西逃。楚国的骑兵追赶汉王，汉王感到形势危急，就把孝惠帝和鲁元公主推落车下，滕公夏侯婴每次总是下车再把他俩重新扶上车去，这样推下扶上反复好几次。滕公对汉王说：“虽然遇到了危急的情况，但马也不能跑得更快了，我们怎么能抛弃他们呢？”就这样，姐弟俩才脱险。又寻找太公、吕后，却没找到。审食其跟随着太公、吕后走小路，也在寻找汉王，却偏偏遇上了楚军。楚军就把他们带回去，报告给项王。项王一直将他们留置在军营中当人质。
汉王逃出荥阳后，往南跑到宛县、叶县后碰到九江王黥布，一面行进，一面征集士兵，又守在成皋。汉高祖四年，项王发兵包围成皋。汉王只带着滕公逃走，从成皋北门出去，渡过黄河逃向修武，改去投奔张耳、韩信的军队。诸将也陆陆续续追随汉王从成皋逃出。因此楚军攻下成皋，想要往西进。汉王就派兵在巩县抵抗楚军，阻断了楚军往西进的去路。
此时，彭越渡过黄河，去东阿攻打楚军，将楚国的将军薛公杀了。于是项王亲自率兵向东进发攻打彭越。汉王得到了淮阴侯的军队，想要渡黄河向南行进。郑忠劝说汉王，汉王才停止向南进，而是停兵在黄河北岸建军营驻扎下来。汉王派刘贾带兵去增援彭越，并烧掉楚军的粮草辎重。项王继续向东进军，将刘贾打败，将彭越赶走。这时汉王就率领军队渡过了黄河，又重新攻占了成皋，并驻军西广武，就近使用敖仓的粮食。项王已经平定了东海，于是又回过头来向西进发，与汉军隔着广武涧在东广武驻扎起来，两军各自坚守，相持了好几个月。
就是在这时，彭越多次在梁地反楚，绝断了楚军的粮草，项王为此而深感忧虑，他就做了一张高腿几案，把汉王的父亲太公放在上面，告诉汉王：“现在你不赶快投降，我就把你的父亲太公煮了。”汉王说：“我曾和你一起以臣子的身份面向北接受了怀王的命令，我们‘相约结为兄弟’，如此说来，我的父亲也就是你的父亲，如果你非要煮了你的父亲，那么希望你可以分我一杯肉汤喝。”项王发怒，要把太公杀了。项伯说：“天下大事还没有定论，再说要夺取天下的人是不会顾及家庭的，即使杀了他的父亲也没什么好处，只会增添祸患罢了。”项王就听从了项伯的劝告。
楚、汉两军长久相持，成败未决。年轻人苦于长期前线行军打仗，老弱者也疲于后勤水陆运输。项王对汉王说：“天下纷乱的局面已经有好几年了，都是因为我们二人的缘故。我希望能与汉王挑战，让我们决一雌雄，再不要白白折磨天下百姓老小了。”汉王笑着回绝道：“我宁愿斗智，绝不斗力。”项王命令勇士出营挑战，汉军中有一个善于骑射的人叫楼烦，楚国的勇士挑战了他好几次，他们都被楼烦射杀了。项王大怒，于是披甲持戟亲自出营挑战楼烦。楼烦正要向他射箭，项王瞪着眼睛朝他大吼一声，楼烦吓得不敢正视项王，两手拿不起弓箭，于是转身逃回军营，不敢再出来。汉王暗中派人打听，才知道原来挑战的人是项王。汉王大吃一惊。此时项王向汉王靠近，两人隔着广武涧对话。汉王一桩一桩地数落了项王的罪状，项王非常愤怒，要与汉王决一死战。汉王不听，而项王埋伏下的弓箭手将汉王射伤了。汉王受伤后，跑回成皋。
那时侯，汉军人马众多，粮草充足，而项王的人马疲惫，粮草告绝。汉王派陆贾去游说项王，希望他将太公放回来，项王没有答应。汉王又派侯公去游说项王，项王这才与汉王订立平分天下的盟约，约定鸿沟以西的地区归汉，而鸿沟以东的地区归楚。项王答应了这个条件之后，当即放回了汉王的家属。汉军官兵都高呼万岁。于是汉王封侯公为平国君，躲起来不肯再与他见面。汉王说：“此人是善辩之士，他在哪国，就会使哪国倾覆，所以给他一个平国君的称号。”项王订立盟约后，就撤退东归了。
汉王也想撤退回西边去，但是张良、陈平劝他道：“汉现在已经占据了大半个天下，诸侯又都归附于您。楚军已兵疲粮尽了，此时正是上天要亡楚的时候。不如趁此机会把楚军消灭。倘若现在您放走项羽，就是所谓‘养虎而给自己留下祸患’。”于是汉王听从了他们的建议。
汉高祖五年，汉王追击项王一直追到阳夏以南，让军队驻扎在那里，并同淮阴侯韩信和建成侯彭越约好会合的日期，共同进攻楚军。汉军到达固陵后，韩信、彭越的军队却没来会合。楚军攻打汉军，汉军大败。汉王又逃回军营，深挖壕沟坚守。汉王问张良道：“诸侯不遵守约定，这该如何是好？”张良答道：“楚军就快被打垮了，而韩信和彭越还没有分得封地，所以，他们不来是可以理解的。大王如果能与他们共分天下，他们就能立刻前来增援。如果您不能，形势就难以预料了。大王如果将陈县以东至海滨一带的地区都分封给韩信，将睢阳以北至谷城的地区分封给彭越；让他们各自为自己的利益而战，则楚军就容易打败了。”汉王说：“好。”于是就派使者告诉韩信、彭越：“只要你们与汉王合力攻打楚军，打败楚军之后，自陈县往东至海滨一带的地区分封给齐王，自睢阳以北至谷城的地区分封给彭相国。”使者到后，韩信、彭越都对他说：“我们立即就带兵出发。”于是韩信从齐国出发，刘贾的军队从寿春与他同时出发，屠杀了城父，到了垓下。大司马周殷背叛项王，以舒县的兵力屠灭了六县，带领九江的军队，随同刘贾、彭越会师垓下，直逼项王。
项王的军队在垓下修筑了军营，兵少粮尽，汉军及诸侯各军将他们重重包围。到了深夜，能听到汉军在四面八方唱着楚地的歌，项王大惊道：“难道汉军已经完全取得了楚地？为什么有这么多楚国人呢？”项王就连夜起来饮酒于帐中。有一位美人名虞，由于得宠，所以经常跟随在项王身边；有一匹骏马名骓，是项王经常骑的坐骑。此刻，项王不禁自己慷慨地作诗吟唱道：“力量能撼动山脉啊，英雄的气概举世无双，时与运都不济呀，骓马不再往前奔跑！骓马不往前奔跑啊，可如何是好，虞姬呀虞姬，怎样安排你才妥善？”项王唱了几遍歌词，美人虞姬在一旁伴唱。项王的眼泪一道道流下来，左右随从也都跟着落泪，没有一个人忍心抬头看他。
项王骑上马，部下有八百多壮士骑马跟在他后面，趁夜突破重围往南飞驰逃走。天快亮时，汉军才发觉项王逃走，骑将灌婴率五千骑兵去追赶他们。项王渡过淮河，部下壮士骑马能跟上的，只剩一百多人了。
项王到了阴陵后迷了路，问了一个农夫，农夫骗他道：“往左边走。”项王带人往左走，结果陷入大沼泽地里。因此，汉军追上了他们。于是项王又带着骑兵向东逃，到达东城时，只剩下二十八人。追上来的汉军骑兵有几千人。项王估计自己不能脱身了，对他的骑兵说道：“我带兵起义到现在已经八年了，身经七十多次战役，阻挡我的敌人都被我打垮，我攻击的敌人无不降服，从来不曾失败过，因而我才能够称霸天下。可是如今我被困在这个地方，这是天要亡我，决不是用兵的过错。今天一定得下决心战死了，我愿意为诸君打一次痛痛快快的仗，一定接连胜它三回，助诸君冲破重围，斩将，砍旗，让诸君知道这的确是天要亡我，决不是用兵的过错。”于是项王把随从分成四队，向四面突围。汉军把他们重重包围起来。项王对他的骑兵们说：“看我来给你们斩一员汉将！”他命令四面的骑士策马飞奔而下，相约冲到山的东边分三处集合。这时项王高声呼喊着奔驰而下，汉军像草木一般随风倒伏而溃败了，项王斩杀了一员汉将。当时汉军骑将是赤泉侯杨喜，他在后面追赶项王，项王瞪着眼睛呵斥他，赤泉侯连人带马都受到了惊吓，倒退了好几里。项王同他的骑兵分三处会合了。汉军无人知道项王的去向，就兵分三路，再次包围了他们。项王继续驱马冲了上去，又斩了汉军的一名都尉，杀死上百人，又聚拢他的骑兵，他的骑兵仅仅损失了两名。项王就问他的骑兵们：“怎么样？”骑兵们都敬佩地对他说：“正如大王您所说的那样。”
这时项王想要东渡乌江。乌江亭长正停船等在岸边，他对项王说：“江东虽小，但土地纵横千里，民众也有几十万，足以令您称王。希望大王赶快渡江。现在只有我有船，即便汉军到了，他们也没法渡江。”项王笑道：“天要亡我，我何必渡乌江！再说我项羽和八千江东子弟渡江西征，而如今没有一个人生还，纵使江东父老可怜我让我继续做王，我又有何脸面去见他们？纵使他们什么都不说，我项羽心中难道没有愧疚吗？”于是项王对亭长说：“我知道您是一位忠厚长者，我骑的这匹马随我征战五年，所向无敌，也曾日行千里，我不忍心杀它，就把它送给您吧。”于是项王命令骑兵都下马，让他们手持短兵器与追来的汉兵交战。光是项羽一人就杀死汉军几百人。项王的身上也有十几处伤。项王回头看到汉军的骑司马吕马童，对他说：“这不是我的老相识吗？”吕马童这时才与项王打了个照面，于是他指给王翳说：“这个人就是项王。”项王就对他说：“我听说，汉王用黄金千斤、封邑万户的悬赏来要我的脑袋，我就把这个好处给你吧！”说完这些，项王便自刎而死。
项王死后，楚地都投降了汉王，只有鲁县一地不降服。汉王率领军队想要屠灭鲁城，考虑到这些人恪守礼义，愿意为君主守节而不惜一死，于是拿着项王的头给鲁地人看，鲁地人这才投降。当初，楚怀王最先封项羽为鲁公，待到他死后，鲁地人又是最后投降的，所以，用鲁公这一封号的礼仪将项王安葬在谷城。汉王为他发丧，洒泪后方才离去。汉王对项氏宗族的亲属们都不加以杀戮。又封项伯为射阳侯。还有桃侯、平皋侯、玄武侯也都属于项氏，汉王赐他们姓刘。
太史公说：我听周生说“舜可能有两个瞳孔”。又听说项羽也是有两个瞳孔。难道项羽是舜的后代吗？不然他为什么那么突然就兴起了啊！秦朝的政令失误，陈涉首先起来发难，各路豪杰均蜂拥而起，大家你争我夺，争战数不胜数。然而项羽没有权柄可以凭借，他趁着秦末大乱的时机于民间兴起，只用了三年的时间，就率领着齐、赵、韩、魏、燕五国诸侯把秦朝灭掉了，瓜分天下，封王封侯，全都是由项羽发布的政令，他还自号为“霸王”，尽管他没能将权势保持长久，却也是近古以来不曾出现过的人。等到项羽舍弃关中之地，怀念楚国而建都彭城，放逐义帝而自立为王，又埋怨诸侯们背叛自己，这时想成就大事可就艰难了。他自夸战功，逞个人之智，又不肯效法古人，他认为霸王的功业就是要靠武力来征伐诸侯，他治理天下，结果五年的时间里就丢了国家，身死东城，还不觉悟也不自责，这是他错误的地方。而他竟然用“天要亡我，不是用兵的过错”这种话来自我开脱，不是太荒谬吗！
高祖本纪
汉高祖这个人，鼻子很高，额头凸起，有一脸漂亮的胡须，左腿上长着七十二颗黑痣。他仁厚爱人，乐善好施，胸怀豁达。他平素怀有干大事业的志向，不肯从事平常百姓生产劳动方面的工作。到了壮年以后，他尝试去做官，就担任了泗水亭的亭长，他捉弄了官府中几乎所有的官吏。他喜欢喝酒，喜好女色。常常去王媪、武负那里赊酒喝，喝醉了就睡，武负、王媪看到他身体上常有龙盘绕，就觉得这个人很奇怪。每当高祖去买酒，就会留在店中畅饮，这时买酒的人也会变多，售出去的酒也是平日的几倍。等到看到了有龙出现的怪事之后，到了年终，这两家总是折断记帐的简札，不再向高祖追讨他赊欠的酒帐。高祖曾经去咸阳服徭役，有一次秦始皇出巡，允许人们随意观看，他看后长叹一声：“啊，大丈夫就应该这样啊！”
单父人吕公和沛县县令关系要好，吕公为躲避仇人而投奔到县令家里暂住，后来就在沛县安了家。沛中当地的豪杰和官吏们听说县令家有贵客，都前来祝贺。萧何当时是县衙的主吏，负责收贺礼，他对送礼的宾客们说道：“送礼不满一千钱的，请坐到堂下。”高祖做亭长时，平素一向看不起这帮官吏，于是就在进见的礼帖上谎写“贺钱一万”，实际上他一个钱也没带。礼帖递进去了，吕公大为惊讶，连忙起身到门口去迎接高祖。吕公这个人好给人相面，看到高祖的相貌后就非常敬重他，请他到堂上坐。萧何说：“刘季这个人一向好说大话，很少能干成什么事。”高祖就趁机戏弄各位宾客，他干脆坐到上座，毫不谦让。酒宴快结束的时候，吕公给高祖递了个眼色，请他一定留下来，高祖喝完了酒后，就留在后面。吕公对他说：“我从年轻的时候就爱给人相面，我相过的人多了，没有谁能比得上您刘季的面相，希望您好自珍爱。我的亲生女儿，愿意许配给您。”酒宴散后，吕媪气愤地对吕公说：“起初你总是想让我们的女儿出人头地，嫁给贵人。沛县县令与你要好，想娶女儿你不同意，你今天为什么随随便便地就要把女儿许配给刘季了呢？”吕公说：“你们女人家不懂得这些事。”终于把女儿许配给刘季了。吕公的女儿就是日后的吕后，生了孝惠帝及鲁元公主。
高祖当亭长的时候，曾经请假回家种田。有一次吕后和两个孩子正在田中除草，有一个老汉路过这里讨水喝，吕后给他喝了水，还给他一些吃的东西。老汉在给吕后相面后说道：“夫人您真是天下的贵人。”吕后让他给两个孩子相面，他看了孝惠帝后说：“夫人之所以显贵，正是由于这个孩子的缘故。”他又给鲁元相面，同样也是富贵面相。老汉刚走不久，高祖刚巧从旁边的房舍走过来，吕后就把方才那老人路过此地，给她们看相的事都告诉了高祖，说他们母子都是大贵之相。高祖问那老人在哪，吕后说：“还没走远。”于是高祖就追上了老汉，问他刚刚的事，老人说：“贵夫人以及子女的面相都非常像您，您的面相简直就是贵不可言。”于是高祖谢道：“果真如您老人家所言，我绝不会忘记你的恩德。”待到高祖显贵的时候，始终找不到那老汉的去处。
十二年十月，高祖在会甀打败了黥布的军队，黥布逃走后，高祖令其他将领继续追击他。高祖撤军，在回京途中，他路过沛县时停下来待了几天。高祖在沛宫摆酒宴，把老朋友和父老乡亲都请来纵情开怀地畅饮。找到一百二十名沛中儿童，教他们唱歌。酒兴正浓之时，高祖自己敲击着筑琴，唱起自己写的歌：“大风席卷起来啊云彩飞扬，声威传遍海内啊回到故乡，怎样能得到勇士啊守卫四方！”他让孩子们跟着学唱。高祖又跳起舞来，情绪激动而内心感伤，流下行行热泪来。高祖对沛县的父老乡亲们说：“远游的赤子总是在思念着故乡。尽管我建都关中，但是将来等我死后，我的魂魄还是会喜欢和思念沛县。况且我一开始就是以沛公的身份来起兵征讨暴逆，终于取得了天下，我要将沛县当作我的汤沐邑，并免除沛县百姓的赋税徭役，让你们世世代代不必纳税和服役。”沛县的父老乡亲及亲戚朋友天天畅快饮酒，谈起往事来取笑作乐。十多天之后，高祖想离去了，沛县父老坚决要留高祖多待几日。高祖说：“我的随从人马太多，父兄们供养不起。”于是他离开沛县。这天，沛县全城百姓都赶到城西来敬献酒食给高祖。高祖又留下来，搭起帐篷来痛饮了三天。沛县父老都叩头请求道：“沛县有幸能够免除赋税和徭役，然而丰邑却没有得到免除，希望陛下您也可怜可怜他们。”高祖说道：“丰邑是我生长的地方，是我最不能忘的地方，只是因为当初丰邑人在雍齿的带领下背叛我而帮助魏王，我才这样做的。”沛县父老仍旧坚决地请求高祖，高祖才答应也免除丰邑的赋税和徭役，与沛县一样。
太史公说：夏朝的政治忠厚质朴。忠厚质朴的弊端就在于使得百姓们粗野少礼，所以殷朝代之以威严恭敬。而威严恭敬的弊端是使得百姓们迷信鬼神，所以周朝代之以讲究礼仪。讲究礼仪的弊端是使得百姓们不诚恳。而要救治不诚恳的弊病，就莫过于提倡忠厚质朴。由此看来，夏、殷、周三代开国君王的治国之道好像是循环往复，终而复始。到了周朝至秦朝之间，可以说其弊端就在于过于破坏礼仪了。秦朝的政治不但没有加以改变，反而加重刑法，这难道不荒谬吗？所以汉朝的兴起，承继了秦朝残败的政局却加以改变，使老百姓不至于感到倦怠，这是符合上天的规律的。
高祖功臣年表