很久以前，在河间府（现在的河北省河间市）有一个姓丁的人，整天不务正业，行为放荡，爱搞那些歪门邪道的事情。
这个丁某，无意中听人说起，某个地方有狐仙迷惑人，他顿时来了兴趣。
丁某独自一人，找到了那个地方。果然发现，有狐仙的痕迹。
于是，他自报家门，留下信名帖，表达了自己愿意和狐仙结为兄弟的愿望。
当天晚上，那狐仙果然现出人形，来和丁某见面。
狐仙自我介绍叫吴清，答应了丁某，与他结为了兄弟，并对丁某自称愚兄。因为他的年纪要比丁某大，今年已经五十多岁。
一人一狐，只恨相识太晚，相处得非常融洽。
不管丁某有什么想法和请求，狐仙一定会想办法满足他。
丁某因此得意洋洋，常常在人前夸耀，认为和人结交，还比不上和狐仙结交。
有一天，丁某对狐仙说道：“我想去扬州赏灯，可以带我去吗？”
狐仙毫不迟疑地说道：“当然可以了！不过从河间府到扬州，虽然路途遥远，有两千里地，但贤弟也不必担心，只要穿上我的衣服，闭上眼睛与我同行，很快就可以到的！”
丁某听了狐仙的话，穿上狐仙的衣服，闭上了眼睛。忽然之间，就觉得自己凭空而起，两耳只听见“呼呼”的风声。
片刻之间，只听狐仙说：“到了。贤弟请睁眼！”
丁某闻言，睁眼一看，果然已经到了扬州城的上空。
这时候，下面刚好有一家商铺在演戏，丁某和狐仙就在空中观看。
忽然，听见场上传来锣鼓的喧嚣声，关圣人拿着单刀走了出来。
狐仙大惊失色，丢下丁某独自逃走了。
丁某因此掉在了地上。
看戏的商人们以为是从天而降的妖怪，就将他抓住，套上枷锁，押送江都县（扬州下属县）。
县令经过多次审讯后，终于确认，丁某是人不是妖。
于是就派人将丁某押解回原籍。
丁某回去之后，马上去找到狐仙，责备他不顾兄弟之情，有难一人逃跑。
狐仙不好意思地说道：“愚兄我一向胆小。听见关帝将要出来，不由自主地就害怕了，所以才顾不上你逃走了！而且我又突然挂念起你的嫂嫂，就匆忙地回来了。”
丁某狐疑地问道：“你骗我的吧？嫂嫂在哪里呢？”
狐仙说道：“我是狐仙，怎么能够婚娶呢？！只不过是利用法术，去迷惑良家妇女罢了！告诉贤弟也无妨，邻居李家的女儿，就是你的嫂嫂！”
丁某心意一动，就提出想要见见嫂嫂。
狐仙大咧咧地说道：“这有何不可！不过你是个男人，平白无故地也没有理由进入人家的闺房。我这里有一件小袄，你穿上它，就能进出窗户，如入无人之境。”
丁某大喜，听从狐仙的话，穿上了小袄，果然没有人发现，就轻松进到了李家。
那李家的女儿，因为长期被狐仙所蛊惑，样子有些呆傻。
丁某一上到她的床上，那女子就和他交媾。
李家女由于长期被狐仙染指，宛若病入膏肓，气息奄奄。这一回突然接触真正的男人身体，只觉得酣畅淋漓，病也痊愈了。
周公之礼行毕，丁某才把事情原委告诉她。