既然李世民主动送上门来，窦建德当然不能放过，若能生擒或杀死李世民，一定可以彻底瓦解唐军，解了洛阳之围。于是，窦建德准备撒下大网，擒杀李世民。殊不知，这位夏王，已经被李世民给设计了。
紧接着，窦建德军中一阵骚动。随后，五、六千人左右的夏军骑兵，迅速冲出大营，直奔李世民等人而来。李世民、尉迟敬德一行，总共就六个人。面对五、六千人的夏军，无疑是肉包子打狗，都不够人家塞牙缝的。因此，跟随李世民出来的四名骑兵，见到如此情形，“从者咸失色”。
唯独李世民一人，心中乐开了花。此番出来的最终目的，无非是两个字：诱敌，将窦建德主力诱出大营，引入唐军的包围圈中，围而歼之。现在，窦建德终于被激怒了，派出数千精兵追击，正中李世民下怀，自己苦心孤诣的诱敌之计，总算奏效了。接下来，就是要将夏军精锐，引入提前设好的埋伏之中。
窦建德派出五、六千夏军骑兵，出营追杀李世民。此时此刻，利刃高悬，李世民生死一线。然而，李世民毫无惧色，这样的场面，他见的多了。他对身边的四名亲兵说道：“汝弟前行，吾自与敬德为殿。”李世民告诉四名亲随，你们先撤，我和尉迟将军两个人，负责断后。
于是，李世民、尉迟敬德二人，拨转马头，按辔徐徐前行，一点都没有如临大敌的感觉，反而显得格外轻松，惬意。等到身后敌骑即将逼近之时，李世民突然拨马返身，张弓搭箭，对准正面之敌，猛然一箭射出。但见，夏军队伍当中，一人应弦坠马，顷刻身毙，成了李世民的箭下亡魂。
一时间，在后追击的数千夏军骑兵，被李世民的精湛射术给震住了，愣在原地，不敢靠近李世民。不过很快，夏军缓过神来，再次犹如潮水一般，朝李世民、尉迟敬德围拢过来，意欲击杀二人。
身处夏军团团包围之中，李世民依旧十分豪气冲天，一点不带怕的。面临一拨又一拨的敌骑，李世民娴熟地拿起弓箭，引弓射之，上来一个射死一个，再上来一个又射死一个，几乎是箭无虚发。前前后后，李世民接连射杀了数名夏军骑兵，这里面还不知道有多少人是士兵，多少人是将领。
看到李世民如此英勇善射，尉迟敬德自然也不甘寂寞，他觉得，自己不能给秦王丢脸。而后，尉迟敬德挥舞长槊，策马冲进敌阵，左冲右突，一连格杀十余人。这一下子，后面的夏军追兵，开始害怕了，不再像刚才那样咄咄逼人：
于是按辔徐行，追骑将至，则引弓射之，辄毙一人。追者惧而止，止而复来，如是再三，每来必有毙者，世民前后射杀数人，敬德杀十许人，追者不敢复逼。 (《资治通鉴》)
可是，这五、六千人的夏军追兵，越想越生气。我们数千之众，这么多的兵马，对方只有区区两个人，竟然奈何不得，传出去，还不得沦为当世笑柄。因此，今天无论如何，也要杀掉李世民。想到这里，数千夏军追兵，加快步伐，继续在后猛追李世民、尉迟敬德，誓要取了二人的性命。
而此时，李世民也渐渐发现，夏军已经完全上钩。因此，李世民不想和夏军继续过多纠缠，必须尽快将其引入埋伏。故而，李世民、尉迟敬德且战且退，一边抵挡，一边后撤。不知不觉中，数千夏军骑兵，在李世民的引诱下，进入了唐军的伏击区域，一脚迈进了鬼门关中。
要知道，这个时候，李世勣、秦琼、程咬金三员大将，率领五百玄甲军骁骑，早已布好了口袋阵，在此恭候多时。只待夏军一到，便发起攻击，将他们一举歼灭。果然，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，夏军真的来了。
接下来，夏军的厄运降临了。一眨眼的工夫，李世勣、秦琼、程咬金等人，一声令下，各率所部，奋力杀出。五百玄甲军精锐骁骑，犹如下山猛虎，入海蛟龙一样，对五、六千夏军精骑，发动了猛烈的进攻。
在战力强劲，所向无敌的大唐玄甲军面前，夏国军队显然不是对手。当初，洛阳城下，在北邙山，在青城宫，李世民率领玄甲军，神挡杀神，佛挡杀佛，杀得王世充数万精兵溃不成军。区区五、六千夏军，何足道哉，哪里是玄甲军的对手！
虽然，兵力对比，夏军占据优势。奈何，玄甲军太过强悍，又是预先设伏、突然袭击，夏军毫无防备。结果，数千夏军精骑，竟然不敌五百玄甲军。一仗下来，夏军兵败，玄甲军大获全胜，斩首三百馀级，俘虏夏军骁将殷秋、石瓚二人。之后，李世民率军胜利而归，重返虎牢关驻地。
应该说，这一战，是李世民奔赴虎牢关以来，唐、夏两军的首次交锋。刚一开打，唐军在李世民的带领下，就来了个“开门红”，首战告捷。李世民孤身冒险，巧妙诱敌，大破夏军数千骑兵精锐，斩敌三百余人，并擒获两员夏军大将。唐军第一战的胜利，等于为虎牢关之战打开了一个不错的局面。
自窦建德击破孟海公部，从河北起兵，驰援洛阳，一路所向披靡，几乎没有遭遇到失败。可是此次，却让窦建德与夏国大军，翻了一个不小跟头。本来，窦建德意图出动大军，擒杀李世民，进行一场“斩首行动”。不料，反被李世民将了一军，打得仓皇败北，还折损了三百余人，得不偿失。
尽管虎牢关的第一场战斗，唐军斩获不多，仅仅杀敌三百余人，生擒敌将两名。可是，李世民此战的目的，已经达到了。此次伏击夏军，李世民不求消灭敌人多少，只是为了给夏军一个迎头痛击，挫一挫窦建德的骄横之气，从而瓦解夏军的军心，士气，实现自己与敌缠斗的构想。
确实，夏军首战失利，对于窦建德的打击，着实不小。自己称雄河北多年，还没有见过像李世民这么强劲的对手。看来，这个李家二郎，绝非泛泛之辈，是个不世出的军事天才。唐军有如此杰出的统帅，使得窦建德对于能否战胜唐军，开始产生了严重的怀疑。窦建德都这样了，底下士兵更不例外。
或许，李世民看出了窦建德内心动摇，夏军士气受挫，便决定趁热打铁，来个“火上浇油”，往窦建德的伤口上再撒一把盐。战后，李世民率军返回虎牢关。不久，他就向窦建德送去一封亲笔信，劝他认清形势，不要再执迷不悟。说白了，李世民的这封信，就是对窦建德发出的“最后通牒”：
赵魏之地，久为我有，为足下所侵夺。但以淮安见礼，公主得归，故相与坦怀释怨。世充顷与足下修好，已尝反覆，今亡在朝夕，更饰辞相诱，足下乃以三军之众，仰哺他人，千金之资，坐供外费，良非上策。今前茅相遇，彼遽崩摧，效劳未通，能无怀愧！故抑止锋锐，冀闻择善；若不获命，恐虽悔难追。 (《资治通鉴》)
收到李世民的来信，窦建德的反应怎样呢？四个字：不置可否。窦建德并未回复李世民，由此可见，他怕了。不然的话，窦建德为什么不敢回复李世民。只能说明一点，他没有十足的底气。
自打与唐军对峙于虎牢关，窦建德遭到的打击，接二连三。先是被李世民设下埋伏，折了三百余人的兵马。紧接着，又收到了李世民这封充满火药味的信。隔三差五来一个晴空霹雳，窦建德头上就算有个避雷针，也躲闪不及。虎牢关决战才刚开始，唐军就在士气上，压倒了窦建德夏军。
就在李世民率领玄甲军，在虎牢关首战告捷，与窦建德灵活缠斗之时，唐军主力对于洛阳城的围击，也在有序展开。
攻取洛阳，破郑灭夏的要领，在于兵分两路，双管齐下。这是李世民制定作战计划的初衷，李元吉、屈突通指挥唐军主力，围困洛阳，牵制住王世充，不让他与窦建德合兵；另外一边，李世民亲率一支三千五百人的玄甲军精锐，长途奔袭，于虎牢关预先设伏，直击窦建德大军，灭掉王世充最后的希望，迫使其开城投降。
所以，两个步骤，环环相扣，缺了哪一步，哪一步要是完成得不好，都不利于唐军攻下洛阳，破郑灭夏。应该说，李世民率领三千五百玄甲军，在虎牢关对战窦建德，开了一个不错的好头，首战击败夏军精锐，杀敌三百余人，给了窦建德当头一棒，重重挫败了他的军心、锐气。
与此同时，负责围困洛阳的李元吉、屈突通，自然也没有闲着，开始对洛阳展开适度的军事进攻，配合李世民在虎牢关的行动。齐王李元吉虽然性格毛躁，不是一个合格的将帅之才。幸好，李世民临去虎牢关之前，留下老将屈突通，命他辅助齐王，率领唐军主力，围困洛阳坚城。
屈突通历经隋、唐两代，戎马一生，身经百战，战场经验丰富，是赫赫有名的一代名将。所以，有屈突通这样的名将辅佐，李元吉指挥唐军，围攻洛阳，不再像太原失守时那样荒唐。虽然比不上李世民克敌制胜，出其不意，但也算指挥得中规中矩，稳扎稳打，而且鲜有败绩。
李世民走后，唐、郑双方在洛阳城下的交战，互有胜负。但是总体来说，还是唐军占尽上风，郑国不过是穷途末路，垂死挣扎罢了。而李元吉、屈突通围击洛阳的行动，也为李世民的虎牢关决战，争取到了更大的胜算。
前说过，洛阳城外数次大战，王世充损失惨重，没有哪一仗，不是被李世民打得找不着北，尤其是“青城宫之战”，江淮劲旅几乎死伤殆尽。万般无奈之下，坐困孤城的王世充，只好向窦建德求援，相约共同夹击唐军。之后，窦建德领兵十余万，驰援洛阳。这样，才让李世民决定兵分两路，围城打援。
虽然，窦建德来是来了，似乎让王世充看到了最后的一线希望。但是，王世充需要外援，却不能完全依赖外援。更何况，此时的窦建德，正被李世民牢牢地缠在虎牢关，寸步难行，短时间内，无法和王世充会合。求人不如靠自己，王世充觉得，与其望穿秋水地等着窦建德大军到来，还不如主动出击，或许还有回旋的余地。
即使王世充元气大伤，手上精兵寥寥无几。但是，毕竟“百足之虫，死而不僵”，他仍有一战之力。况且，王世充单纯地认为，李世民已经脱离唐军主力，前往虎牢关。这个时候，负责指挥唐军的齐王李元吉，一介纨绔子弟，根本不足为惧。打定主意后，王世充集结兵力，大举出城，攻击围城的唐军。
千算万算，王世充忽略了一点，李元吉虽然平庸，可他身边却有名将屈突通辅佐，此人可不好对付。在屈突通的帮助下，面对主动出城的郑军兵马，李元吉在城外布下伏兵，发起突然袭击，大败郑军，斩首八百级，俘获甲士千余人，并生擒郑军大将乐仁昉，成功打退了王世充的进攻。
然而，胜败不时会发生意外的转变。比如，在围攻洛阳的过程中，唐军主力就曾经遭到一场小小的失利。
武德四年(621年)四月十五日，王世充再次派遣麾下骑将杨公卿、单雄信，引兵出战，进攻唐军。李元吉依旧派兵迎战，没有想到，此番唐军作战失利，一时受挫，行军总管卢君谔阵亡。
唐、郑两军在洛阳城下的较量，似乎打成了平手，互有胜负。第一回合，唐军胜；第二回合，郑军胜。可是，如果细细分析，便不难看出，郑军所谓的胜利，实在不值得炫耀。《资治通鉴》中的记载，唐军仅仅是作战失利，阵亡了一员将领，并未记载伤亡人数。由此可见，唐军的损失应该不是很大，这场胜利，甚至连小胜都算不上。
还有更为重要的一点，李世民交代给李元吉、屈突通的任务是，命令他们围住洛阳，将王世充压制在城内，不让王世充所部突破唐军封锁，与窦建德会师。如此看来，纵然王世充一时小胜，却始终没能改变洛阳的现状，唐军依旧把洛阳围得水泄不通，王世充被困在洛阳城中，动弹不得。
王世充坐困洛阳孤城，无法突破唐军外围防线，局势日益紧张。而窦建德的十几万夏军，此时又被李世民阻挡在虎牢关，难以快速赶到洛阳城下。毫不夸张地说，现在的王世充，就像热锅上的蚂蚁，除了干着急，苦等窦建德的援军，别无他法。时间一长，王世充内心的绝望与恐惧，也随之加剧。
这一边，王世充度日如年；另一边，窦建德的日子，也好不到哪去。在与李世民的第一次较量，败下阵后，这位曾经叱咤风云，称雄河北的夏王，他的人生，便开始走起了背字。特别是率领十余万夏军，驰援洛阳之后，窦建德逐渐深陷战争泥潭，进不得，退不得，骑虎难下。
李世民亲率三千五百玄甲军精锐，开赴虎牢关一带，阻击窦建德的十余万夏军。双方在虎牢关连续交锋数次，基本都是唐军取胜，夏军不断失利。窦建德麾下十几万兵马，被李世民区区三千五百玄甲军，迟滞于虎牢关，进退失据。十多万夏国大军，整整逗留了一个多月，始终没能突破虎牢关。
很快，恶性循环接踵而来。夏军顿兵于虎牢关，留屯累月，毫无进展，接连节节失利。久而久之，一种厌战的情绪，逐渐在夏军军中弥漫开来。无论是夏军的高级将领，还是普通士卒，到了此时此刻，人心思归，都不想继续再和唐军打下去。将士们归心似箭，皆欲返回河北老家，军心浮动。
往往祸不单行，倒霉的事情，一件接着一件。就在窦建德军队内部士气低落，人心思归的时候，夏军的后勤补给，出现了问题。窦建德不远千里，从河北出兵，救援洛阳，粮草补给成为了一个大问题。十几万人马，要张嘴吃饭。并且，窦建德此次从河北出来，所带的粮草数量，估计也不是很多。
可是，就是这么一点点可怜的粮草，到最后也保不住了。怎么回事呢？原来，李世民打起了夏军粮草的主意，盯上了窦建德的后勤补给线。李世民看得出来，窦建德粮草有限，迫切希望突破虎牢关，赶到洛阳城下，以期速战速决。既然如此，不妨就送给窦建德一份大礼，切断夏军的后勤补给，使得窦建德没有粮草供应。
不久之后，武德四年(621年)四月三十日，李世民派遣唐军大将王君廓，率领一千余名玄甲军轻骑，悄悄绕过夏军主力兵马，迂回至敌后，专打窦建德的后勤补给线，包抄夏军粮道。
王君廓到位后，指挥千余玄甲军轻骑，迅速穿插，袭击了窦建德的运粮部队，大破夏军，生擒窦建德手下的大将军张青特。由于玄甲军选择迂回包抄，发动突袭，窦建德来不及防御，他也没想到，李世民放着夏军主力不打，竟然去攻击自己的后方粮道。这一招釜底抽薪，真是要了窦建德半条命。